Источник:
iStock.com/Bogdanhoda
Рост стоимости стройматериалов, колебания курса и усложнение логистики заставляет девелоперов перестраивать подходы к закупкам. Одни делают ставку на тендеры и локальных производителей, другие — на консолидацию закупок и стратегические партнерства. Но всех объединяет одно: стремление снизить рост себестоимости без потери качества и не допустить срыва сроков.
Участники круглого стола «Фонтанки» обсудили, какие способы позволяют сохранять устойчивость закупок, насколько успешно происходит импортозамещение и как логистика влияет на себестоимость.
— Рынок адаптировался: параллельный импорт работает стабильно, а многие поставщики научились производить качественные материалы из отечественных компонентов, — отмечает Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Это создает здоровую конкуренцию и укрепляет независимость отрасли.
Сегодня застройщики столкнулись с парадоксом, говорит Сергей Китуничев, коммерческий директор АО «Беатон»: при кажущемся изобилии предложений выбрать надежного поставщика строительных материалов стало сложнее, чем когда-либо.
— Основная задача — не просто закупить бетонную или асфальтобетонную смеси, а отличить качественный материал от «строительных суррогатов», — пояснил он. — Подобно тому, как раньше на полках магазинов молочный продукт мог выглядеть как натуральное молоко, в нашей отрасли появились конструкционные строительные материалы, которые формально соответствуют нормативам, но фактически не обеспечивают необходимой долговечности конструкций. Застройщик может столкнуться с тем, что на бумаге — класс бетонной смеси В25, а фактически — материал с непредсказуемым сроком службы. И ключевая трудность в том, что визуально отличить качественную смесь от суррогата невозможно.
— Определенная сложность заключается в появлении на рынке, ввиду ухода западных брендов, новых марок материалов, чьи реальные характеристики могут не соответствовать заявленным, — соглашается Татьяна Рыбкина, директор департамента тендеров и закупок GloraX. — Приходится тратить значительные ресурсы на проверку и тестирование новых поставщиков, чтобы избежать рисков. Дополнительные трудности —нестабильность цен на сырье и зачастую сложная логистика, что угрожает соблюдению графиков работ. В итоге выстраивание надежной цепочки поставок с предсказуемым качеством становится критически важным и сложным элементом управления проектом.
— Основная сложность заключается в поиске надежных поставщиков, готовых предложить конкурентоспособные цены без ущерба качеству и соблюсти сроки поставок, — подтверждает директор по закупкам и тендерам группы «Самолет» Роман Малышев. — Во многом это связано с изменениями рыночной конъюнктуры, нестабильностью цен и ростом требований потребителей к качеству жилья.
Соответственно, первая задача — обеспечение бесперебойных поставок качественных материалов — решается за счет работы над долгосрочными партнерскими отношениями с проверенными производителями и поставщиками. Это позволяет минимизировать риски задержек строительства и обеспечить высокое качество возводимых объектов, отметил эксперт.
Вторая ключевая проблема — рост стоимости строительных материалов.
— Чтобы снизить затраты и сохранить рентабельность проектов, мы активно внедряем инструменты анализа рынка и стоимости владения, централизуем закупки для нашего портфеля проектов и управление проектных решений, а также осуществляем мониторинг конкурентных предложений, — рассказал Роман Малышев.
По словам Алексея Булдина, директора по строительству ГК «ЕДИНО», задачи за последние 20 лет особо не поменялись: как и раньше, нужно купить материал как можно дешевле — но без потери качества, чтобы клиент остался доволен.
— Разница лишь в том, что сегодня сделать это гораздо сложнее. То, что пару лет назад стоило 100 рублей, теперь обходится в 150. Цены растут и по объективным причинам — геополитика, логистика, стоимость финансирования, налоги, — и по субъективным: например, из-за монополизации отдельных отраслей, таких как цементная, — добавил он.
— В нынешних реалиях сложности связаны с волатильностью рынка: в первую очередь — с ростом цен на топливо и логистическими ограничениями. Эти факторы напрямую влияют на стоимость стройматериалов и сроки поставок, — продолжил Станислав Григоренко, директор по тендерам и закупкам «Главстрой Санкт-Петербург». — Поэтому застройщикам приходится гибко планировать закупки и оперативно реагировать на изменения.
— На рынке Санкт-Петербурга наблюдается разнонаправленная динамика: удорожание нерудных материалов и бетона на 7–9%, а также рост цен на ГСМ и топливо увеличивают стоимость строительства, однако снижение цен на металлопрокат (18–23%) и инженерное оборудование (5%) частично компенсируют эти затраты, — комментирует директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова.
— Себестоимость строительства выросла, т. к. строительные материалы дорожают, — отмечает Виталий Ершов, директор по строительству Setl Group. — Понятно, что этот фактор влияет на рост стоимости квадратного метра для покупателя. Задача застройщика — найти баланс между тем, чтобы сдержать этот рост, и тем, чтобы обеспечить высокое качество строительства.
Аналоги и альтернативы
Участники рынка говорят, что снижение затрат без потерь качества возможно благодаря комплексному подходу, включающему использование внутренних производителей и программы импортозамещения, а также внедрение альтернативных материалов.
— Российские предприятия демонстрируют значительный прогресс в производстве строительных материалов, — говорит Роман Малышев. — Например, отечественные цемент, бетон, кирпич и керамическая плитка — это продукция высокого качества по доступным ценам. Важнле преимущество — сокращение логистических расходов и ускорение поставок. Для достижения оптимального результата мы проводим регулярный аудит производственных мощностей отечественных компаний, сравниваем характеристики выпускаемой ими продукции с зарубежными аналогами.
Компании стараются активно привлекать новых производителей.
— Участие в наших тендерах открыто для всего рынка, — отмечает Виталий Ершов. — Кроме того, Setl Group — лидер по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Как правило, производители готовы предоставлять скидки за большой и стабильный объем поставок.
При этом, по словам Татьяны Рыбкиной, с уверенностью можно сказать, что 95% материалов и оборудования взаимозаменяемы, за исключением каких-то точечных, нестандартных решений.
— Российские производители за последние годы значительно улучшили качество и расширили линейки продукции, — пояснила она. — Именно здесь сейчас сосредоточен наибольший потенциал для экономии, так как их предложение зачастую конкурентно по цене за счет отсутствия логистических издержек и валютных рисков. Поиск альтернативных материалов также имеет смысл, но он также зачастую тесно связан с сотрудничеством с новыми отечественными поставщиками, которые могут предложить современные и доступные аналоги.
Таким образом, комбинация «импортозамещение + внутренние производители» становится ключевым драйвером оптимизации затрат без ущерба для проекта.
— Импортозамещение, на мой взгляд, во многом, стало модным словом. За последние десятилетия мы глубоко встроились в глобальные цепочки и слабо развивали собственные инженерные решения, — рассказывает Алексей Булдин. — Тем не менее, позитивные примеры есть. Может, это и есть импортозамещение. Например, при проектировании каркасов на продавливание мы нашли отечественные аналоги технологии Peikko, которые действительно производятся в России. Вероятно, технология была ввезена и оставлена финскими владельцами в связи с возникшей геополитической ситуацией. Производятся неплохо.
Но полностью заменить импорт, особенно в части мелких инженерных компонентов, пока сложно, считает эксперт.
— Сегодня практически все применяемые материалы в проектах «Юнтолово» и «Кронфорт» российского производства, за исключением отдельных комплектующих, — отметил Станислав Григоренко. — К выбору аналогов мы подходим тщательно: оцениваем качество, эксплуатационные характеристики и соответствие проектным решениям. К этим процессам активно подключаются наши коллеги — в частности, из дирекции технического заказчика и Проектного института ПИ-2.
Наиболее часто аналоги подбираются среди отделочных материалов: в этой категории российские производители демонстрируют стабильное качество и позволяют удерживать баланс между себестоимостью проекта и потребительскими характеристиками, добавил он.
— На сегодняшний день у нас нет особой необходимости искать импортные материалы и оборудование, — соглашается Артем Орешко. — Российские аналоги почти полностью закрывают необходимые объемы.
Сергей Китуничев подчеркивает, что для конструкционных строительных материалов с регламентированным сроком применения — таких как бетонные и асфальтобетонные смеси — наиболее эффективно заключение долгосрочных договоров с проверенными локальными производителями.
— Современный застройщик должен выстраивать партнерские отношения, где во главу угла ставится не только цена, но и технологическая дисциплина, прозрачность контроля качества и надежность логистической цепочки партнера. А также принимать во внимание независимую экспертную оценку отраслевых сообществ, объективно отражающую производственный потенциал поставщиков, — добавил он. — Наиболее предпочтительными партнерами выступают вертикально интегрированные компании, располагающие собственной сырьевой базой и лабораторно-испытательным комплексом. Такая структура бизнеса позволяет гарантировать стабильность качества на всех технологических этапах — от добычи сырья до выпуска готовой смеси.
Также, по мнению Сергея Китуничева, существенным фактором при выборе поставщика становится его юридическая устойчивость: срок службы конечных конструкций измеряется десятилетиями, поэтому партнер должен обладать подтвержденным рыночным долголетием и безупречной деловой репутацией.
Преодолевая нестабильность рынка
В методах закупок застройщики используют гибкий подход.
— Для волатильных позиций применяются краткосрочные тендеры, а для стабильных категорий (например, сухих смесей) — долгосрочные партнерские контракты, — отметила Елена Леликова. — Также востребованы услуги пакетных поставщиков, что позволяет оптимизировать логистику. При этом сама логистика, зона ответственности поставщика, остается серьезным вызовом из-за роста цен на топливо. Но застройщики работают над минимизацией рисков за счет сотрудничества с проверенными контрагентами.
Алексей Булдин считает долгосрочные контракты зоной повышенного риска.
— Мы убедились на собственном опыте: подрядчики не могут гарантировать фиксированные цены, когда издержки растут ежемесячно, — пояснил он. — Поэтому мы перешли на более «гибкую» модель: дробим закупки, постоянно мониторим рынок, корректируем логистику. Такая оперативная работа — не самая комфортная, но позволяет не терять темп строительства.
Получается, что застройщики работают по разным моделям: одни компании заключают годовые контракты, а другие предпочитает закупать материалы под конкретные заказы. У каждого формата есть преимущества и недостатки.
Сергей Китуничев соглашается, что для производителей конструкционных материалов основная сложность заключается в фундаментальном противоречии: как брать на себя долгосрочные ценовые обязательства при невозможности контролировать сырьевые потоки.
— В этом контексте вертикально интегрированные производители получают решающее преимущество, — считает он. — Наличие собственной сырьевой базы — карьеров по добыче нерудных материалов и систем хранения стратегических запасов цемента и битума — позволяет таким компаниям не просто декларировать, а технологически гарантировать выполнение долгосрочных обязательств. Это, в конечном счете, защищает интересы всех участников проекта — от застройщика до конечного потребителя.
— Долгосрочные договоры особенно эффективны в период роста цен на стройматериалы — так стоимость фиксируется и остается стабильной, — говорит Станислав Григоренко. — Но в случае удешевления того или иного материала застройщик теряет возможность закупать на более выгодных для компании условиях.
Краткосрочные закупки, по его словам, наоборот, дают большую гибкость, но при значительном повышении цен приведут к увеличению затрат.
— «Главстрой Санкт-Петербург» проводит тендеры на площадке B2B и использует консолидированные закупки — это позволяет объединять объемы и получать более выгодные условия от поставщиков, — уточнил Станислав Григоренко.
Конкурентные тендеры — основа закупочной деятельности и компании GloraX.
— Учитывая масштаб и специфику нашей работы — реализацию более чем 10 индивидуальных проектов в различных регионах на разных стадиях готовности, — именно такой подход позволяет нам достигать оптимального баланса между стоимостью и надежностью поставщиков, — пояснила Татьяна Рыбкина. — Для обеспечения максимальной прозрачности и гибкости процессов мы используем собственную электронную торговую площадку (ЭТП), которая поддерживает широкий спектр вариантов закупочных процедур.
Тендеры стали главным трендом для компаний в условиях повышенной волатильности цен и роста логистических рисков.
— Хорошо зарекомендовал себя метод организации закупок посредством тендеров, проводимых на краткосрочном (спотовые закупки) и среднесрочном горизонте, — говорит Роман Малышев. — Этот подход позволяет значительно снижать риски и повышать эффективность закупок, поскольку формирует прозрачные условия конкуренции среди потенциальных поставщиков.
По его словам, одно из ключевых преимуществ тендера — возможность выбора наилучшего поставщика по соотношению цена-качество. Проведение торгов стимулирует участников предоставлять выгодные коммерческие предложения, гарантирующие стабильные цены и четкое исполнение обязательств.
— Такая практика помогает минимизировать возможные скачки цен и сбои в цепочке поставок, что крайне актуально в условиях нынешней нестабильной ситуации, — добавил Роман Малышев.
— Базовым условием являются партнерские отношения: честные, долгосрочные и взаимовыгодные для обеих сторон, — резюмировал Артем Орешко.
Обойтись без потерь
Экономия должна осуществляться осознанно и продуманно, чтобы не допустить компромисса с качеством жилого строительства, говорят застройщики.
— Закон сохранения массы никто не отменял: если где-то сильно сэкономил — будь готов потерять в другом месте, — комментирует Алексей Булдин. — Реальная экономия — не в снижении качества, а в прозрачности процедур: грамотные тендеры, контроль объемов и условий поставки дают больше эффекта, чем поиск «чудо-заменителя».
Он привел в пример индивидуальные тепловые пункты (ИТП): можно сэкономить 30% и поставить белорусский аналог. Но он в несколько раз больше по размеру, а значит, «съедает» полезную площадь на верхнем этаже.
— Есть обоснованные способы сокращения затрат без риска ухудшения характеристик жилья: выбор рациональных архитектурных решений, использование сертифицированных отечественных материалов, совершенствование логистической цепи, — говорит Роман Малышев. — Грамотная стратегия оптимизации затрат возможна лишь при условии соблюдения строгих норм проектирования и строительства, подтвержденных сертификатами качества и соответствующими инженерными расчетами. Только тогда экономия станет выгодной инвестицией, а не источником будущих проблем.
— Мы не допускаем компромиссов в выборе. Работаем с сертифицированными производителями, тестируем материалы в собственной лаборатории, — продолжил Виталий Ершов. — Выбирая материалы или оборудование, ориентируемся на запрос покупателя. Непродуманная оптимизация может привести к созданию неконкурентоспособного продукта, который не будет соответствовать ожиданиям рынка по внешнему облику комплекса, комфорту и уровню в целом.
— Позвольте мне быть откровенным: выбор наиболее дешёвой бетонной смеси — это классический пример ложной экономии в строительстве, — поддержал Сергей Китуничев. — Практика показывает: производители, предлагающие бросовые цены, почти всегда компенсируют это нарушением технологических стандартов, а также допускают отклонения от согласованных объемов поставок.
В результате снижение затрат на конструкционные материалы ведет к экспоненциальному росту рисков, где возможные убытки от простоя или переделок несоизмеримы с полученной экономией.
— Задача профессионального застройщика — не минимизировать стоимость отдельного материала, а управлять совокупными затратами, — считает Сергей Китуничев. — Грамотный расчет включает все сопутствующие расходы: от возможных простоев техники и рабочих до репутационных потерь, связанных, например, со срывом сроков сдачи объекта.
— При выборе более экономичных аналогов мы всегда проводим всестороннюю оценку, в которой участвуют профильные подразделения, — добавил Станислав Григоренко. — Дополнительно отслеживаем динамику цен и корректируем закупочные стратегии, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка. Это и есть основной инструмент оптимизации: поиск надежных аналогов, которые позволяют удерживать себестоимость проекта без потери качества.
— Мы выстраиваем эффективную финансовую политику, не допуская переплат, которые напрямую ведут к увеличению итоговой стоимости квадратного метра, — рассказал о своей стратегии Артем Орешко. — За счет системного мониторинга рынка и проведения тендеров на все виды материалов удается оптимизировать издержки, гарантируя высокое качество конечного продукта без необоснованного роста цен.
Татьяна Рыбкина рассказала, что в GloraX постоянная рабочая группа из экспертов разных областей анализирует каждый элемент.
— Их задача — найти оптимальные технологические и материальные решения, которые снижают стоимость без ущерба для надёжности. Таким образом, мы не упрощаем технологии, а ищем более рациональные альтернативы, обеспечивая баланс цены и качества готового жилья, — пояснила она.
Один из ключевых инструментов оптимизации — локализация цепочек поставок и работа с региональными производителями, чтобы снизить логистические расходы.
— Мы активно проводим тендерные закупки среди местных поставщиков, чтобы выбрать наиболее выгодные предложения по материалам и оборудованию, — добавила Татьяна Рыбкина. — Однако их доступность варьируется в зависимости от региона, поэтому мы также рассматриваем надежные аналоги. Критически важный фактор — развитая инфраструктура региона: наличие железнодорожных узлов или портов. Это напрямую влияет на стоимость доставки. Таким образом, выбор инструментов оптимизации всегда является комплексным и зависит от конкретных условий и ограничений проекта.
Сложным путем
Логистика сегодня — одна из самых уязвимых частей цепочки. Рост цен на топливо, перебои с поставками, санкционные ограничения — все это повышает риски, говорит Алексей Булдин. Например, сложности с немецкой фурнитурой, которая попала под санкции, привели к росту цен на 30%.
— Повлиять на это невозможно — остается только адаптироваться: увеличивать складские запасы и оперативно пересматривать сметы, — отметил он. — Устойчивость в таких условиях даёт именно гибкость — способность быстро перестраивать поставки.
Дополнительным фактором, по словам Станислава Григоренко, стало ужесточение регулирования в сфере перевозок и изменение весового контроля, что увеличивает затраты перевозчиков и, как следствие, влияет на ценообразование стройматериалов.
— В таких условиях поддержка отрасли со стороны государства могла бы помочь стабилизировать рынок: например, с помощью мер, направленных на снижение административной нагрузки, или введения моратория на определенные действия перевозчиков, — считает он.
Артем Орешко также подчеркнул, что логистика напрямую влияет на стоимость материалов: «Конечно при увеличении цен на топливо повышается и себестоимость строительства, но есть и фактор снижения расходов — новые дороги, которые сейчас активно строятся между регионами. То есть соблюдается некоторый баланс».
Для бетонных и асфальтобетонных смесей логистика — это критически важный производственный параметр, ведь время в пути напрямую влияет на качество поставляемого материала.
— Но рост затрат на топливо требует новых решений в организации перевозок, — объясняет Сергей Китуничев, — При этом наиболее устойчивыми оказываются производители с собственным автопарком и полным контролем над цепочкой поставок, применяющие современные цифровые платформы для управления перевозками, развивающие профессиональные кадры и использующие мобильные производственные мощности.
— Сокращение логистических издержек маловероятно, происходит рост затрат перевозчиков на содержание автомобильного парка, — продолжил Виталий Ершов. — Ожидается повышение налоговой нагрузки на ИП, которые в большом количестве присутствуют на этом рынке. Также ежегодно государство утверждает повышение тарифов на железнодорожные перевозки.
Сократить логистические издержки, по словам эксперта, возможно для тех, кто еще не перешел на использование продукции местных производителей. Но большинство уже давно сотрудничает с местными поставщиками.
На государственном уровне
Застройщики говорят о том, что для стабилизации цен на строительные материалы нужна системная государственная поддержка, направленная на предотвращение искусственного дефицита и необоснованного роста стоимости.
— Ключевой мерой могло бы стать создание постоянно действующего регуляторного органа, который бы отслеживал конъюнктуру рынка в режиме реального времени, — предлагает Татьяна Рыбкина. — Этот орган должен обладать правом вмешательства, включая перераспределение экспортных потоков и наложение вето на решения производителей, ведущие к искусственному удорожанию.
Что касается привлечения ФАС, то такая практика уже доказала свою эффективность в смягчении резких ценовых скачков, считает она.
— Однако разовые обращения носят реактивный характер, поэтому их следует дополнить проактивной работой упомянутого регулятора. Только комплексный подход позволит обеспечить устойчивое развитие строительной отрасли, — уточнила Татьяна Рыбкина.
— Если говорить откровенно, сейчас никакая ведомственная «поддержка» не решает проблему, — комментирует Алексей Булдин. — ФАС не вмешивается даже тогда, когда цены растут в два раза. Пример — цементная отрасль: за последние несколько лет цена выросла с 5,2 (2020 год) до 9 тысяч рублей за тонну (сегодня) — и никакого регулирования.
Так что, по его словам, по сути остается только дожидаться стабилизации внешнеполитической и экономической ситуации.
Станислав Григоренко говорит, что ограничение объемов экспортируемых материалов на законодательном уровне могло бы сдерживать рост цен внутри страны, что позволит избегать резких колебаний рынка.
— Это особенно важно для девелопмента, поскольку строительный цикл длительный, а стоимость материалов закладывается в бюджет заранее, — поясняет он. — Застройщики реализуют проекты в условиях динамического ценообразования, и внезапное повышение цен напрямую влияет на себестоимость возводимых объектов.
Обращение к ФАС и другим ведомствам может быть инструментом поддержки, но подобная практика, как правило, не носит системного характера и инициируется застройщиками в отдельных случаях, уточнил он.
— Хорошей идеей видится создание некоего центра закупочных процедур и взаимодействие на базе государственного института для обмена информацией между компаниями по закупкам, — предложил Виталий Ершов. — Его задачей стало бы рассмотрение допустимого коридора лимитов на максимальные и минимальные стоимости материалов, проработка механизмов регулирования на примере топливного сектора.
— С моей точки зрения, системный эффект даст координация жилищных программ со снижением ипотечных ставок, — считает Сергей Китуничев. — Стабильный платежеспособный спрос — лучший способ стабилизации цены на жилье, поскольку помогает производителям оптимизировать производственные циклы, а застройщикам — повышать рентабельность проектов.
Ценные прогнозы
Строительный цикл жилого дома — несколько лет, поэтому точность прогнозирования цен на стройматериалы напрямую влияет на то, как будет реализовываться проект.
— В условиях нестабильности рынка и влияния непредсказуемых факторов точность прогнозирования снижается, — говорит Станислав Григоренко, — Застройщикам приходится использовать все имеющиеся возможности и доступные инструменты анализа, чтобы минимизировать погрешность и сохранить устойчивость планирования.
— В условиях турбулентности рынка, когда прогнозирование цен затруднено, стратегическое преимущество получают вертикально интегрированные производители. Полный контроль над производственной цепочкой позволяет им сглаживать ценовые пики и предлагать застройщикам более предсказуемые условия, — считает Сергей Китуничев. — Такой подход создает основу для планирования жилых проектов, поскольку даже ориентировочный прогноз от надежного поставщика дает застройщику больше определенности, чем использование строительных материалов, стоимость которых подвержена внезапным изменениям из-за колебаний цен на сырье и логистику.
— Прогнозирование практически не влияет на планирование из-за длительных сроков проектирования и отсутствия надежных долгосрочных прогнозов, — комментирует Елена Леликова. — Основными инструментами оптимизации остаются диверсификация поставщиков, строгий контроль качества аналогов и гибкая стратегия закупок, позволяющая балансировать между экономией и рисками.
— Прогнозирование позволяет нам планировать себестоимость строительства: заблаговременно выявлять риски повышения цен и определять варианты замены материалов и оборудования, — отмечает Артем Орешко. — Все это направлено на оптимизацию строительного процесса и предотвращение роста стоимости квадратного метра для наших будущих новоселов.
По словам Алексея Булдина, рост стоимости стройматериалов заставляет пересматривать планировки, уменьшать среднюю площадь квартир, чтобы сохранить доступность продукта.
— Если раньше в нашем доме на 41 тыс. кв. м была 741 квартира со средней площадью 55 кв. м, то теперь в аналогичном по площади доме — уже 840 квартир по 42 кв. м, — рассказал он. — Однокомнатные были около 50 метров, а стали 36. Это естественная адаптация к новым экономическим реалиям: застройщик ищет баланс между себестоимостью, платежеспособностью клиента и качеством продукта.
— Прогнозы цен критически важны, так как материалы формируют до 30% стоимости проекта, — добавила Татьяна Рыбкина. — Для точного планирования мы постоянно следим за рынком и ведем собственную базу данных по расценкам. Также проводим бенчмаркинг с коллегами по отрасли для проверки своих расценок. Это позволяет нам уверенно прогнозировать бюджет на коротком промежутке времени. К сожалению, текущая экономическая и политическая нестабильность часто делает долгосрочные прогнозы менее надежными. В итоге, мы вынуждены быть более гибкими и закладывать дополнительные финансовые резервы.
Источник: www.fontanka.ru
